Mercado global de alumínio preparado para grande abalo

Através do Mineiro de Metal

É chamado de “modelo do níquel” e a China espera duplicá-lo para a sua indústria de alumínio. Na verdade, após mais de 20 anos de rápido crescimento, o sector do alumínio da China atingiu recentemente o seu limite de capacidade interna. O governo impôs este limite máximo à construção de novas fundições para reduzir a poluição e o consumo de energia. Agora, a política estimula mudanças significativas tanto nos preços do alumínio como no mercado.

A contínua procura de alumínio por parte da China levou as empresas chinesas a elaborar planos para uma capacidade anual combinada de 10 milhões de toneladas. As empresas pretendem espalhar esta nova produção por todo o Sudeste Asiático, com a maior parte centrada na Indonésia. Em muitos aspectos, a incursão da China na Indonésia irá imitar os projectos chineses centrados na fundição de níquel e nas indústrias de processamento a jusante.

Durante o terceiro trimestre de 2022, uma maioria substancial dos 1.150 novos projetos de investimento com envolvimento chinês enquadraram-se neste âmbito. Ao todo, somam cerca de US$ 1,56 bilhão.

Por outro lado, a Indonésia continua a desenvolver a sua própria indústria de alumínio. Na verdade, o país possui algumas das maiores reservas mundiais de bauxita, níquel e cobre, sendo a primeira matéria-prima para o alumínio. Aliás, a Indonésia proibiu recentemente a exportação de bauxite não processada. O objetivo da política era incentivar investidores estrangeiros a construir fundições no país.

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O que atrai principalmente as empresas chinesas para destinos do Sudeste Asiático, como a Indonésia, é a mão-de-obra barata e o acesso a recursos energéticos. Há poucos dias, um dos maiores produtores de barras de liga de alumínio da China, a Innovation New Material Technology, anunciou planos para investir cerca de US$ 191 milhões (CNY 1,4 bilhão) em uma nova fábrica no Vietnã. A fábrica produzirá perfis de liga de alumínio para computadores, bem como produtos eletrônicos de comunicação e de consumo, principalmente para o mercado do Sudeste Asiático. Surpreendentemente, o preço das ações da empresa caiu após o anúncio. Os especialistas consideram que isto resultou de preocupações sobre a nova fábrica e a sua rentabilidade.

A MetalMiner informou anteriormente que havia uma incerteza significativa em relação à trajetória da produção chinesa de alumínio para o restante de 2023. Isso ocorreu depois que uma série de cortes de energia interrompeu a produção na província chinesa de Yunnan, uma região que responde por cerca de 12% da capacidade total de alumínio da China. Na verdade, desde setembro de 2022, Yunnan tem enfrentado problemas repetidos com a sua produção de energia devido à baixa pluviosidade. Estes problemas de energia continuam a forçar os produtores de alumínio electrolítico a reduzir o seu consumo de energia, resultando num crescimento mais lento da produção. Em março, registou-se um aumento de 3% na produção de alumínio primário da China em comparação com o período correspondente de 2022. No entanto, este crescimento ocorreu a um ritmo mais moderado do que nos meses anteriores. Esta e outras mudanças no mercado de metal são abordadas semanalmente no boletim informativo semanal da MetalMiner. Ative aqui.

Alguns especialistas acreditam que a expansão da indústria de alumínio da China na Indonésia teria um impacto significativo no mercado global de alumínio. Na verdade, muitos temem que isso possa reduzir os preços do alumínio à medida que mais capacidade de produção for disponibilizada. Poderia também aumentar a concorrência pela bauxite, à medida que as empresas chinesas procuram garantir o fornecimento de matérias-primas. Outra grande preocupação, especialmente para as autoridades indonésias, é o impacto ambiental da expansão. Afinal, a fundição de alumínio é um grande poluidor. Portanto, o governo indonésio deve garantir que os projectos chineses de fundição de alumínio sejam devidamente regulamentados para proteger o ambiente.

Em junho de 2023, a Shandong Nanshan Aluminium Co., um importante fabricante de alumínio na China, revelou intenções de construir uma refinaria de alumina considerável com capacidade de 250.000 toneladas na Indonésia. Este ambicioso projeto está previsto para ser concluído até 2026 e destinado ao estabelecimento na Ilha de Bintan.